Análisis Patrimonial

Pensado para clientes que quieran una visión global y completa de su patrimonio

Evaluación

Análisis de la situación patrimonial, incluyendo activos financieros y no financieros

Analizamos la situación patrimonial real, sin limitaciones en cuanto al tipo de activo ni la entidad en la que estén depositados. Es decir, analizamos las inversiones incluyendo inmuebles, inversiones financieras o private equity tanto en España como en el extranjero. Con ello, se obtiene una visión global y real sobre la exposición geográfica, de divisa, de activos y riesgos, necesaria para tomar decisiones de inversión.

Establecimiento de objetivos y estrategia patrimonial

Toma de decisiones basadas en consideraciones personales únicas

Fijación de objetivos acordes con el perfil de riesgo, situación vital del cliente y la estrategia patrimonial necesaria para la correcta consecución de estos. Tomamos en consideración factores como activos y pasivos, expectativas de retorno, horizonte temporal, prioridades personales, preferencias de sostenibilidad, y necesidades de liquidez.

Consolidación

Agregación y reporte de todas las carteras y activos del cliente

Informe patrimonial de todos los activos con independencia de la entidad y jurisdicción en la que están depositados. Dicha información puede contener detalle sobre la asignación de activos, divisas, geografía, rentabilidad, etc. de inmuebles, inversiones financieras, activos ilíquidos y todos aquellos activos que constituyan el patrimonio de los clientes.